【凱平PU資訊速遞】3月聚氨酯行業相關動態
欄目：行業新聞
發布時間：2021-07-14
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近期國家統計局發布2021年一季度全國工業產能利用率為77.2%。同時全球各大化工上市公司紛紛公布2020年度業績，本文整理46家大型化工企業的財報。
一季度各項報表發布
近期國家統計局發布2021年一季度全國工業產能利用率為77.2%。同時全球各大化工上市公司紛紛公布2020年度業績，本文整理46家大型化工企業的財報。
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2021年一季度全國工業產能利用率為77.2%
3月份，規模以上工業增加值同比實際增長14.1 %（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。從環比看，3月份，規模以上工業增加值比上月增長0.60%。一季度，規模以上工業增加值同比增長24.5%；比2019年同期增長14.0%，兩年平均增長6.8%。分三大門類看，3月份，采礦業增加值同比增長2.9%；制造業增長15.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長13.9%。
分經濟類型看，3月份，國有控股企業增加值同比增長10.9%；股份制企業增長13.4%，外商及港澳臺商投資企業增長17.4%；私營企業增長16.8%。
分行業看，3月份，41個大類行業中有37個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業增長8.3%，紡織業增長7.5%，化學原料和化學制品制造業增長11.9%，非金屬礦物制品業增長24.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長12.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長5.9%，通用設備制造業增長20.2%，專用設備制造業增長17.9%，汽車制造業增長40.4%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長9.8%，電氣機械和器材制造業增長24.1%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長12.2%，電力、熱力生產和供應業增長13.6%。
分產品看，3月份，612種產品中有505種產品同比增長。鋼材11987萬噸，同比增長20.9%；水泥19702萬噸，增長33.1%；十種有色金屬548萬噸，增長12.7%；乙烯249萬噸，增長27.8%；汽車251.7萬輛，增長69.8%，其中，新能源汽車23.3萬輛，增長237.7%；發電量6579億千瓦時，增長17.4%；原油加工量5979萬噸，增長19.7%。
3月份，工業企業產品銷售率為96.5%，同比提高1.4個百分點；工業企業實現出口交貨值11947億元，同比名義增長15.9%。
來源：國家統計局
全球46家化工企業2020年成績單出爐
近期，全球各大化工上市公司紛紛公布2020年度業績，本文整理46家大型化工企業的財報。歐洲
全球最大的化工企業巴斯夫(BASF)2020年的銷售額為591億歐元(約706億美元)，與2019年持平。不計特殊項目的息稅前收益為36億歐元，較上一年下降23%。
利安德巴賽爾工業(LyondellBasell)公布2020年銷售營收277.53億美元，2019年為347.27億美元。全年凈利潤14.27億美元，上年為33.97億美元。
林德(Linde plc)2020年銷售額272.43億美元，2019年為282.28億美元。全年凈利潤25億美元，上年為22.85億美元。
法液空(Air Liquide)公布2020年銷售額204.85億歐元(約244億美元)，比2019年下降6.5%。其中，氣體與服務銷售額196.65億歐元。全年經常性經營收益37.9億歐元，凈利潤24.35億歐元。
贏創工業集團(Evonik)2020年調整后息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為19.1億歐元，2019年為21.5億歐元。銷售額為122億歐元(約146億美元)，2019年為131億歐元。2020年集團凈收益降至4.65億歐元，2019年為21億歐元。
英力士集團控股(INEOS GROUP HOLDINGS S.A.)2020年營收113億歐元(約135億美元)，2019年為137億歐元。全年凈利潤5.76億歐元，上年凈利潤7.23億歐元。
科思創(Covestro)公布2020年銷售額同比下降13.7%至約107億歐元(約128億美元)。息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約為15億歐元，上年約16億歐元。凈利潤達到4.59億歐元，同比減少16.8%。
索爾維(Solvay)2020年銷售額97.14億歐元(約116億美元)，2019年為112.27億歐元。全年凈虧損9.62億歐元，上年凈利潤1.18億歐元。
漢高(Henkel)公布2020年銷售額192.5億歐元，2019年為201.14億歐元。全年EBIT利潤6.88億歐元，上年為9.73億歐元。
阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)公布2020年營收85.3億歐元(約102億美元)，2019年為92.76億歐元。全年凈利潤6.3億歐元，上年為5.39億歐元。
帝斯曼(DSM)公布2020年銷售額81.06億歐元(約96.9億美元)，2019年為79.98億歐元。全年調整后的EBITDA利潤15.34億歐元，上年為15.51億歐元。
阿科瑪集團(Arkema)公布2020年銷售額達79億歐元(約94.45億美元)，以恒定的匯率計算同比小幅下降8%。2020年EBITDA達11.82億歐元，同比下降18.9%。2020年調整后凈收益為3.91億歐元。
朗盛(LANXESS)公布2020年銷售額為61.04億歐元(約73億美元)，與上一年的68.02億歐元相比下降10.3%。持續性經營業務的凈收入為9.08億歐元，與上一年的2.4億歐元相比大幅增長。
香氣和口味私營企業芬美意(Firmenich International SA)宣布截至2020年12月31日的2021上半財年業績。總收入達到19.97億瑞士法郎(約21.7億美元)，實現了2.3%的自然增長。調整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為3.67億瑞士法郎，同比增長了1.6%。
先正達集團(Syngenta Group)2020全年，集團銷售額231億美元，較2019年同一備考口徑數據增長5%;如剔除15億美元匯兌損失的影響(按固定匯率)，則全年同比增長12%。2020全年的EBITDA利潤為40億美元，同比增長3%。
拜耳集團(Bayer AG)2020年銷售額為414.00億歐元，2019年為435.45億歐元。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤為114.61億歐元，上年為114.74億歐元。凈虧損為104.95億歐元，2019年凈利潤40.91億歐元。
雅苒(Yara International ASA)2020年營收117.28億美元，2019年為129.36億美元。全年凈利潤6.9億美元，上年5.89億美元。
瓦克化學2020年銷售額為46.9億歐元，因疫情影響與上年同比下降5%，EBITDA同比減少15%，為6.66億歐元。
北歐化工(Borealis)2020年銷售額87.76億歐元，2019年為97.68億歐元;公司凈利潤為5.89億歐元，與2019年的8.72億歐元相比，大幅下降。
北美
陶氏(Dow)2020年凈銷售額為385.42億美元，同比下降10%;凈利潤為12.94億美元，2019年錄得凈虧損12.72億美元。
杜邦(DuPont)2020年凈銷售額203.97億美元，2019年215.12億美元。全年凈虧損29.51億美元，上年凈利潤4.98億美元。
宣偉(Sherwin-Williams)2020年凈銷售額183.61億美元，2019年為179億美元。全年凈利潤20.3億美元，上年為15.41億美元。
PPG工業(PPG INDUSTRIES)2020年凈銷售額138.34億美元，2019年為151.46億美元。全年凈利潤10.59億美元，上年為12.43億美元。
藝康(Ecolab)2020年凈銷售額117.9億美元，2019年為125.62億美元。全年凈虧損12.05億美元，上年凈利潤15.58億美元。
伊士曼化工(Eastman Chemical Company)2020年銷售營收84.73億美元，2019年為92.73億美元。全年凈利潤4.78億美元，上年凈利潤7.59億美元。
亨斯邁(Huntsman Corp)2020年營收60.18億美元，2019年為67.97億美元。全年凈利潤10.66億美元，上年凈利潤5.98億美元。
塞拉尼斯(Celanese)公布2020年第四季度和全年業績。第四季度凈銷售額15.91億美元，上年同期為14.11億美元。當季凈利潤14.54億美元，上年同期2.09億美元。2020年凈銷售額56.55億美元，2019年為62.97億美元。全年凈利潤19.92億美元，上年為8.58億美元。
國際香精香料公司(International Flavors & Fragrances )2020年凈銷售額50.84億美元，2019年為51.4億美元。全年凈利潤3.63億美元，上年為4.55億美元。
艾仕得涂料系統(Axalta Coating Systems )2020年凈銷售額37.37億美元，2019年為44.82億美元。全年凈利潤1.21億美元，上年為2.49億美元。
科迪華(Corteva, Inc.)2020年凈銷售額142.17億美元，2019年為138.46億美元。全年凈利潤6.81億美元，上年凈虧損9.59億美元。
美盛(Mosaic Company)2020年凈銷售額86.81億美元，2019年為89.06億美元。全年凈利潤6.66億美元，上年凈虧損10.67億美元。
Nutrien2020財年歸屬于母公司普通股股東凈利潤為4.59億美元，同比下降53.73%;營業收入為209.08億美元，同比上漲4.42%。
亞非
沙特基礎工業公司(SABIC)2020年營收1169.55億里亞爾(約312億美元)。2019年為1353.96億里亞爾。全年凈利潤12.42億里亞爾，上年為66.03億里亞爾。
三菱化學控股(Mitsubishi Chemical Holdings Corporation)公布截至12月31日的2020財年前三季度業績(4月-12月)。當期銷售營收23554億日元(約216億美元)，上年同期為27307億日元。當期營業利潤7.28億日元，上年同期為1605億日元。當期歸屬于母公司股東凈虧損478億日元，上年同期為凈利潤762億日元。
韓國LG化學(LG Chem)發布的2020財年合并財報顯示，凈利潤為1.0864萬億韓元，達到上財年的2.9倍。2020財年合并銷售額同比增長10%，達到30.0575萬億韓元(約268億美元)。營業利潤增至2.9倍，達到2.3532萬億韓元。
恒力石化公告，公司2020年度實現總營收1523.7億元(約233億美元)，同比增長51.19%，歸屬于上市公司股東的凈利潤134.6億元，同比增長34.28%。
住友化學(Sumitomo Chemical)公布截至12月31日的2020財年前三季度業績(4月-12月)。當期銷售營收16426億日元(約158億美元)，上年同期為16507億日元。當期營業利潤1166億日元，上年同期為1127億日元。當期歸屬于母公司股東凈利潤219億日元，上年同期為2119億日元。
旭化成(Asahi Kasei Corporation)公布截至12月31日的2020財年前三季度業績(4月-12月)。當期凈銷售額15366億日元(約141億美元)，上年同期為15885億日元。當期營業利潤1295億日元，上年同期為1402億日元。當期歸屬于母公司股東凈利潤799億日元，上年同期為1038億日元。
東麗公司(Toray Industries, Inc.)公布截至12月31日的2020財年前三季度業績(4月-12月)。當期營收13642億日元(約125億美元)，上年同期為15865億日元。當期營業利潤361億日元，上年同期為993億日元。當期歸屬于母公司股東凈利潤278億日元，上年同期為749億日元。
榮盛石化發布2020年度報告，公司2020年度實現營業收入1072.65億元(約164億美元)，同比增長30.02%;歸屬于上市公司股東的凈利潤73.09億元，同比增長231.17%。
沙索(Sasol)公布2020年下半年業績。當期集團營業額1041億南非蘭特(約71.8億美元)，上年同期為1118億蘭特。當期集團息稅前利潤216.5億蘭特，上年同期為98.5億蘭特。
信越化學工業(Shin-Etsu Chemical)公布截至12月31日的2020財年前三季度業績(4月-12月)。當期凈銷售額10904億日元(約100億美元)，上年同期為11740億日元。當期營業利潤2850億日元，上年同期為3187億日元。當期歸屬于母公司股東凈利潤2133億日元，上年同期為2468億日元。
中泰化學披露年報，公司2020年實現營業總收入842億元(約129億美元)，同比增長1.3%;實現歸母凈利潤1.5億元，同比下降61.9%。
萬華化學發布2020年實現營業收入734.33億元(約112億美元)，同比增長7.91%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為100.41億元，同比下降0.87%。
樂天化學(Lotte Chemical)2020年營收122346億韓元(約109億美元)，比2019年減少19.1%。全年營業利潤3533億韓元，比上年減少68.1%。
日涂控股(立邦控股)(NIPPON PAINT HOLDINGS)2020年營收7811億日元(約71.8億美元)，2019年為6920億日元。全年營業利潤869億日元，上年為780億日元。全年凈利潤446億日元，上年為367億日元。
來源：中化新網
萬華化學一季度凈利同比增長380%
全球最大的MDI生產商萬華化學近日發布2021年一季報。財報顯示，公司一季度實現營業收入313.12億元，同比增長104.08%；歸母凈利潤66.21億元，同比增長380.82%；基本每股收益2.11元，同比增長379.55%。從公司披露的第一季度經營數據看，MDI以及石化系列的產品價格上漲以及銷量增加是公司業績大幅增長的原因之一。此外，公司近期也加大了石化項目領域的投資。
多產品價格上漲明顯
對于今年一季度營業收入的大幅增加，公司在公告中直言系本期產品價格增長及銷量增加所致。
具體來看，公司第一季度生產聚氨酯系列957,983噸，銷量924,357噸，實現營業收入137.58億元；石化系列產量863,219噸，銷量2,349,957噸，營業收入120.6億元；精細化學品及新材料系列產量174,720噸，銷量164,482噸，營業收入30.17億元。
值得注意的是，在今年第一季度中，公司上調了3月份中國地區MDI價格。2月25日晚間，萬華化學公告，自2021年3月份開始，公司中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價28000元/噸（比2月份價格上調7500元/噸），直銷市場掛牌價28000元/噸（比2月份價格上調7500元/噸）；純MDI掛牌價28000元/噸（比2月份價格上調4000元/噸）。
此外，公司石化產品價格出現明顯上漲。據披露，一季度山東丙烯價格7,697元/噸，同比上漲19.8%；山東PO價格18,258元/噸，同比上漲107.5%；山東丙烯酸價格9,032元/噸，同比上漲40.2%；山東丁醇價格11,122元/噸，同比上漲106.2%；山東丙烯酸丁酯價格14,441元/噸，同比上漲88.8%；NPG華東加氫價格13,303元/噸，同比上漲49.8%；山東MTBE價格5,049元/噸，同比上漲11.5%；華北PP拉絲價格8,606元/噸，同比上漲22.9%；華北LLDPE膜級價格8,292元/噸，同比上漲20.8%；華北乙烯法PVC價格8,342元/噸，同比上漲28.1%。
不過，公司生產所需的主要原料價格上漲趨勢同樣明顯。公告顯示，2021年一季度，純苯華東掛牌均價5641元/噸，同比上漲8.1%；2021年一季度，煤炭CCI5500均價724.32元/噸，同比上漲28.7%；2021年一季度，丙烷CP均價593美元/噸，同比上漲93美元/噸；丁烷CP均價570美元/噸，同比上漲32美元/噸。
去年凈利潤破百億
萬華化學2001年在上交所掛牌上市，公司主要從事聚氨酯（MDI、TDI、聚醚多元醇），乙烯、丙烯及其下游HDPE、LLDPE、PP、PVC、丙烯酸、環氧丙烷等系列石化產品，SAP、TPU、PC、PMMA、有機胺、ADI、水性涂料等精細化學品及新材料的研發、生產和銷售。
其中MDI、TDI是制備聚氨酯最主要的原料之一，聚氨酯具有橡膠、塑料的雙重優點，廣泛應用于化工、輕工、紡織、建筑、家電、建材、交通運輸等領域。公司現已發展成為極具競爭優勢的聚氨酯、石化、精細化學品及新材料供應商，全球領先的MDI供應和服務商，全球TDI、ADI、聚醚、TPU等產品主流供應商。
實際上，萬華化學被業內視為全球最大MDI生產商，不過，受去年上半年疫情影響，公司2020年業績有所下滑。3月15日晚間，萬華化學發布2020年年報。公司去年實現銷售收入734.33億元，同比增加7.91%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤100.41億元，同比下降0.87%。
進入2020年下半年，公司經營情況快速復蘇。萬華化學表示，報告期內，由于下半年疫情緩解，需求增加帶動市場向好，全年營業收入同比有所增加。
值得注意的是，萬華化學近期宣布下調4月份中國地區MDI價格。公司3月30日公告稱，自2021年4月份開始，公司中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價25500元/噸（比3月份價格下調2500元/噸），直銷市場掛牌價25500元/噸（比3月份價格下調2500元/噸）；純MDI掛牌價28000元/噸（同3月份相比沒有變動）。
另一方面，萬華化學加大了石化項目領域的投資力度。萬華化學3月24日晚間發布公告，公司以現金方式出資24億元，與寧波中韜投資股份有限公司共同設立萬華化學（福建）新材料有限公司（擬）并持股80%，標的公司未來將負責推動萬華化學在福建江陰港城經濟區東區規劃的石化產業鏈項目。
根據公司的規劃，未來將在福建江陰港城經濟區東區（以下簡稱“東區”）規劃石化產業鏈，初步規劃PDH丙烷脫氫制丙烯及丙烯下游產業鏈，利用東區的石化資源可形成西區項目的原料來源，實現東區和西區的互聯互通，東西區原料互為上下游供應，共享基礎配套設施，促進提高園區效益最大化。
來源： 證券時報
中汽協：2021年3月汽車銷售252.6萬輛 同比增長74.9%
2021年4月9日，中國汽車工業協會線上召開月度信息發布會，公布了2021年3月中國汽車工業運行情況。2021年3月，汽車產銷環比和同比均呈較快增長，分別達到246.2萬輛和252.6萬輛，環比增長63.9%和73.6%，同比增長71.6%和74.9%。
1-3月，汽車產銷635.2萬輛和648.4萬輛，同比增長81.7%和75.6%。
3月，乘用車產銷188.3萬輛和187.4萬輛，環比增長62.0%和62.1%，同比增長均為77.4%。在乘用車主要品種中，與上月相比，四大類乘用車品種產銷均呈快速增長；與上年同期相比，四大類乘用車品種產銷繼續保持快速增長勢頭，多功能乘用車（MPV）增速更為顯著。
1-3月，乘用車產銷495.5萬輛和507.6萬輛，同比增長83.1%和75.1%。在乘用車主要品種中，與上年同期相比，四大類乘用車品種產銷依然保持快速增長勢頭。
3月，商用車產銷57.9萬輛和65.1萬輛，環比增長70.2%和1.2倍，同比增長55.2%和68.1%。在商用車主要品種中，與上月相比，貨車和客車產銷均呈高速增長勢頭；與上年同期相比，貨車和客車產銷同樣保持快速增長。
3月，在貨車細分品種中，與上月相比，四大類貨車品種產銷均呈快速增長，其中銷量增速明顯高于產量；與上年同期相比，四大類貨車品種產銷繼續保持快速增長。在客車細分品種中，與上月相比，三大類客車品種產銷增速均超過80%，其中大型客車增速更為迅猛；與上年同期相比，三大類客車品種繼續保持快速增長勢頭，增速比上月有所減緩。
1-3月，商用車產銷139.7萬輛和140.8萬輛，同比增長76.9%和77.4%。在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車和貨車產銷延續了快速增長趨勢，貨車增速更為顯著。
1-3月，在貨車主要品種中，與上年同期相比，四大類貨車品種產銷繼續保持快速增長,重型和中型貨車增速更為明顯。在客車主要品種中，與上年同期相比，三大類客車品種產銷均呈兩位數較快增長，輕型客車增速依舊最快。
3月，新能源汽車產銷環比和同比均呈現高速增長勢頭，分別達到21.6萬輛和22.6萬輛，環比增長74.9%和1.1倍，同比增長2.5倍和2.4倍。在新能源汽車主要品種中，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷環比和同比均呈快速增長。
1-3月，新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛，分別達到53.3萬輛和51.5萬輛，同比增長3.2倍和2.8倍，與1-2月相比，增速有所減緩。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷增速均超過180%，其中純電動汽車增速超過300%，表現更為突出。
1-3月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售569.0萬輛，占汽車銷售總量的87.2%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，十家企業銷量增速均超過40%，其中長城和長安增速均超過100%。
來源：汽車工業協會
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